重磅！| 湘江集團3億美元境外債券成功在港交所上市
發(fā)布時間：2018-12-04
2018年11月8日，湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團有限公司（簡稱“湘江集團”）在香港成功發(fā)行了3年期、3億美元高級無抵押債券，票息5.7%，創(chuàng)當周香港債市同類債券利息最低記錄，完成了國際資本市場首秀。近期由于市場對于美聯(lián)儲加息政策預(yù)期不明朗，加之臨近年底，國際投資者對利率要求比較高，市場處于緊張期。發(fā)行當日至簿記關(guān)閉，共收到海外市場十余個有效訂單，總額超過5.1億美元，市場反應(yīng)熱烈，達到約2倍超額認購。最終定價較初始價格指引“低6區(qū)域”收窄了約30BP，降低財務(wù)成本約為270萬美元。
2018年10月29日，路演投資者商務(wù)洽談會
湘江集團擁有多元化的產(chǎn)業(yè)布局，現(xiàn)金流持續(xù)、穩(wěn)定、充足，債務(wù)償付能夠得到有效保障，國內(nèi)信用評級AAA級、國際信用評級惠譽BBB和穆迪Baa3。
2018年10月26日，湘江集團黨委副書記、董事、總裁劉文杰在新加坡向投資者闡述公司業(yè)務(wù)情況
湘江集團對本次債券進行了細致精心的準備和推進。自10月26日起，湘江集團黨委副書記、董事、總裁劉文杰親自帶隊，分別前往香港、新加坡進行交易路演，期間舉辦了13場“一對一”、“一對多”的投資者見面會議。10月29日，湘江集團在香港舉辦了境外發(fā)債投資者商務(wù)洽談會，會見了50多家國際大型機構(gòu)投資者，近100位投資者，與來自貝萊德資產(chǎn)管理公司、高盛資產(chǎn)管理公司、瑞銀財富管理公司、博時資本管理有限公司、柏瑞投資、摩根資產(chǎn)管理公司、惠理集團、嘉實國際資產(chǎn)管理等國內(nèi)外知名機構(gòu)百余名投資者進行深入交流。
盡管資本市場觀望氣息濃郁，但湘江集團適時向市場推出發(fā)債，仍受到海外資本的熱捧，顯示了國際投資者對公司高度預(yù)期和強烈信心，有效提升了湘江集團的國際知名度和企業(yè)形象，也為下一步開展海外業(yè)務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
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